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Micron CEO Says Memory Supply Will Be Much Tighter in 2027 and 2028 Than in 2026

마이크론 CEO "2027·2028년 메모리 공급, 2026년보다 더 빠듯할 것"

마이크론 CEO는 AI 수요와 고객사의 추가 주문으로 메모리·스토리지 수급이 2027년과 2028년에 더 빠듯해질 것으로 전망했습니다. 2027년 생산량의 75% 이상이 이미 고객사에 배정됐고, 공급이 수요를 따라잡을 시점도 예측하기 어렵다고 밝혔습니다.

AI 요약

마이크론(Micron) CEO 산제이 메흐로트라(Sanjay Mehrotra)는 9월 30일 열린 2026 회계연도 4분기 실적 발표에서 메모리와 스토리지 수급이 2026년보다 2027년과 2028년에 더 빠듯해질 것으로 내다봤습니다. 마이크론은 해당 분기에 사상 최대인 542억 달러 매출을 기록했습니다. 메흐로트라는 AI 수요가 강해졌고 고객사들이 추가 물량을 요청하고 있지만, 공급과 수요가 언제 균형을 되찾을지는 예측하기 어렵다고 말했습니다.

공급 확대에는 시간이 걸립니다

마이크론은 업계의 DRAM 생산 공간 확대 계획이 있더라도 수요 증가를 따라잡기 어렵다고 봅니다. 회사의 아이다호 ID2 공장은 2028년 말에야 웨이퍼 생산을 시작할 예정입니다. 메흐로트라는 2027년 마이크론 생산량의 75% 이상이 이미 고객사에 배정됐다고 밝혔습니다. 소비자 시장의 가격도 올랐습니다. 지난 분기 DRAM 가격은 10%대 후반 상승했고, NAND 가격은 약 30% 올랐습니다.

이번 전망은 회사의 예상치이며 달라질 수 있습니다. 다만 추가 생산시설 계획에도 공급 부족이 언제 해소될지 알 수 없다는 게 마이크론의 설명입니다.

Reddit 반응

  • @u/Glory_63 — RAM을 파는 사람이 RAM 값이 더 오르고 자기 회사가 돈을 더 벌 거라고 말하네요. 놀랍지도 않습니다.
  • @u/kuldan5853 — 요즘은 데이터센터 확장 견적을 제대로 낼 수가 없습니다. 공급업체 견적을 받고, 사내에서 검토하고, 경영진 승인을 받는 동안 견적이 무효가 되고 가격이 50% 오릅니다. 올해 이 과정을 세 번 겪었습니다. 너무 느려서 AI 업체들이 원하지 않는 DDR4-2133 메모리를 중고로 사서 폐기한 서버를 다시 채우는 방안까지 고민 중입니다.
  • @u/ThatsALovelyShirt — 요즘 제 일은 기존 소프트웨어 구조의 모든 요소를 하나씩 최적화해 서버 성능을 최대한 끌어내는 겁니다. 성능이 중요한 부분은 직접 만든 C++ 모듈로 바꾸고, 전체 소프트웨어 스택도 기능을 줄인 Python 구현으로 다시 만들었습니다. 보통은 서버를 더 사서 확장하지만, 지금은 가격이 약 4배 올랐고 공급업체가 RAM과 SSD를 구하지 못해 기존 주문도 채우지 못합니다.
  • @u/kr_tech — 마이크론 입장에서는 그럴 수 있습니다. 공장을 막 짓기 시작했고 완공까지 최소 4년은 걸립니다. 하지만 삼성과 SK하이닉스는 올해 공장을 완공해 단계적으로 가동하고 있으며, 2027년과 2028년에도 증설을 이어갈 예정입니다.
  • @u/N34257 — CXMT가 마이크론의 공급 부족을 그대로 두고 볼 것 같지는 않습니다.
    • @u/senseven — CXMT는 우선 중국 내수 시장에 공급할 겁니다. 중국 업체는 관세와 장거리 운송 비용을 피할 수 있으니 자국 제품을 선호할 테고, 그만큼 중국의 해외 수요가 줄어 세계 시장에 물량이 더 풀릴 수 있습니다.
  • @u/Terminator857 — CEO가 진실을 말하면 해고당하겠죠. CXMT는 거침없이 성장해 곧 세계 3위 메모리 업체가 될 겁니다. 우리는 AI 데이터센터가 수요를 떠받쳐 주는 데 크게 기대고 있습니다. 소형 로컬 모델이 똑똑해져 수요가 줄면 곤란해지겠죠. 생산량이 늘면 수요도 늘 거라고 말하는 이유는 마이크론 주가를 지키는 게 제 보상의 주된 부분이기 때문입니다.
    • @u/dtdisapointingresult — CXMT 생산량은 중국의 수요를 충당하는 데도 모자랄 겁니다. CXMT가 세계 시장에 값싼 메모리를 대량으로 풀지는 않을 겁니다.
  • @u/Recoil42 — 메모리 가격이 회복되려면 공급이 수요를 따라잡아야 하지만, AI가 좋아질수록 메모리 가치와 수요가 커집니다. 새 공장을 짓는 데는 3년이 걸리고 공급망에도 제약이 있습니다. 모델 효율이 좋아져 추론 비용이 낮아지면 사용처가 늘어납니다. 공급이 늘어도 바로 소진될 수 있습니다. (공개: 저는 DRAM과 MU 주식을 많이 보유하고 있습니다.)
    • @u/teleprint-me — 지금은 채권과 민간 신용에 연계된 장기 공급 계약(LTA)이 있다는 점도 알아야 합니다. LTA가 채무불이행을 일으키면 전체 시장이 무너질 수 있습니다.
  • @u/Wolvenmoon — 하드웨어 가격이 오르면 다음 세대가 직접 장비를 만지고 배우기 어려워집니다. 저는 17~22살 때 GPU로 Blender를 익히고, 전용 서버와 Minecraft 서버를 운영하면서 기술을 배웠습니다. SD 카드나 NVMe 드라이브를 사는 일도 로컬 LLM 같은 것을 직접 다뤄 보는 계기가 됩니다. 이런 상황은 미래의 인재가 성장할 길을 좁힙니다.

원문: TechPowerUp / 번역·요약: Trawling

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