삼성전자, 2027년 HBM 생산량 전량 예약…가격 최대 200% 상승 전망

AI 요약

삼성전자가 글로벌 빅테크 기업들과 5년 장기 메모리 공급 계약을 맺었다고 연합뉴스 보도를 인용한 GSMArena가 전했습니다. 보도에 따르면 2027년 생산 예정인 고대역폭 메모리(HBM) 물량은 전부 예약됐고, 범용 DRAM 공급량의 70%도 계약됐습니다. 나머지 DRAM 물량을 두고는 경쟁이 치열하다고 전했습니다.

메모리 가격 전망과 삼성전자 내부 수요

HBM 가격은 내년에 150~200% 오르고, DRAM 가격은 2027년 1분기에 두 자릿수 상승할 것으로 전망됐습니다. 메모리 부족과 가격 상승은 삼성전자 Device Solutions(DS) 부문의 실적에 도움이 되지만, 모바일 경험(MX) 부문에는 메모리 조달 비용 상승으로 이어질 수 있습니다. 보도는 Galaxy S27 시리즈 가격 인상 가능성도 제기합니다.

Reddit 반응

• @DateMasamusubi — Anthropic이 컴퓨팅에 7,500억 달러를 쓰려 한다니 놀랍지 않습니다.
  • @light_oxygen — 그들이 가진 돈이 아닙니다.
  • @Homerlncognito — 이들 기업 대부분은 빚을 내고 있습니다. 규모가 커져 채권시장에도 영향을 줍니다.
  • @Alpha-Particles — 빌려주려는 곳은 줄고 기존 부채의 보험 비용은 크게 올랐다고 합니다. 투자가 무한한 것처럼 말하지만 점점 말이 안 되는 주장으로 보입니다.
• @Homerlncognito — 특히 Sam Altman이 약속한 건 구속력 있는 구매 주문이 아니었습니다.
• @TemporaryKoala — Anthropic이 800억 달러를 잃었다는 건 전환사채 가치 손실입니다. 기업 가치가 크게 오른 영향이 대부분입니다. 현금 손실은 '고작' 80억 달러입니다.
  • @Poupulino — ARR이 정체된 동안 6개월 만에 현금 80억 달러를 잃었다는 거군요. 정말 안심됩니다.
• @TritiumNZlol — 두 자릿수 가격 상승이라면 10달러 인상도 해당하죠? 아, 10%를 넘는다는 뜻인가요?
  • @cherrypowdah — 50%라는 뜻입니다.
• @Krowken — Vega를 기억하나요? 소비자 제품에 HBM을 썼죠. 추세대로라면 2028년이나 2029년에 새 DRAM 생산능력이 들어와도 곧바로 HBM으로 배정될 겁니다.
  • @PastaPandaSimon — 앞으로 몇 년 안에 AI 데이터센터 투자가 둔화하고 새 공급이 풀리는 상황이라면, 두세 세대 뒤에는 HBM을 쓰는 소비자용 GPU가 보편화될 수도 있습니다.
  • @DesTiny_- — HBM은 가성비가 떨어져 소비자용 하드웨어에는 쓰이지 않습니다. 대량 생산되는 HBM은 AI 데이터센터로 가므로 GPU 제조사도 살 수 없습니다.
  • @Krowken — 알고 있습니다. 그래도 HBM과 GDDR은 같은 웨이퍼를 씁니다. 전부 HBM으로 만들면 GDDR도 구하기 어려워집니다.
• @alancousteau — 그런데도 생산능력을 더 늘리지 않네요. 이유가 궁금합니다.
  • @Taranfeeto36 — 삼성은 지금 여러 신규 팹을 짓고 있습니다. 어떻게 세느냐에 따라 4~5곳입니다. 텍사스 Taylor Fab1과 평택 P4는 내년 생산을 시작하고, 평택 P5는 2030년 완공 예정입니다.
  • @CharlesRichy — 팹을 짓는 데는 몇 년이 걸립니다.
  • @CyriousLordofDerp — 팹은 착공부터 첫 웨이퍼 생산까지 5~10년이 걸리기도 합니다. 첨단 장비를 만드는 ASML도 리소그래피 장비 주문이 약 5년 밀려 있습니다.
• @Konini — AI 과열을 믿지 않는 사람들은 거품이 꺼질 거라고 말합니다. 업계가 생산능력 확대를 꺼리는 것도 수요가 사라진 뒤 새 팹을 유지할 방법이 없다고 보기 때문일 수 있습니다. 생산을 늘려도 AI 기업이 같은 예산으로 더 많이 사들이면 소비자에게 물량이 돌아오지 않을 수 있습니다.

원문: GSMArena / 번역·요약: Trawling